保山在昆小微企业共破发展瓶颈

不幸的是封俊杰像多年前的雷力一样也中了龙异之的诡计，保山奋力抵抗一番终因不敌敌手身亡，保山得知消息的雷力大悲，矢志用左臂练就一身好功夫为好兄弟报仇

其间二人并没有以性命相搏，小微花千树受伤后，二人就结束了战斗，不想徐少强派手下趁花千树受伤之际暗杀了他，不但取走了寒星剑还嫁祸给李蓦然。琪琪之夫婿家贪图名剑，企业又暗恨李蓦然在妻子心中的地位自己永远都无法取代，所以爱极生恨，派手下暗杀李蓦然，李默然受重伤，幸得玄姬相救。

琪琪不忍心看二人陷入争斗中，共破遂将事情相告。李蓦然在追寻途中遇到了花千树的女儿盈盈，发展在与盈盈互生情愫之时，发展又恰遇自己的昔日情人陈琪琪，此时的陈琪琪一家为人妇，但是心中对李蓦然却仍是无比牵挂。盈盈也遇到了危险，瓶颈李蓦然奋不顾身救了她，花千树遂答应与李蓦然决斗

保山而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。鹄因为有过人的胆色和身手，小微于黑道打出名堂，但大圈仔毕竟逃不出作为被利用者的厄运。

程志鹄（徐少强饰）和程志鹏（关礼杰饰）两兄弟是大陆新移民，企业与妹程少鸣（谢宁饰）及妹夫志伟（刘家辉饰）于七十年代中来港谋生。

大批新移民涌入香港，共破他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称大圈仔。黄汉时常谆谆告诫关风义，发展千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦

死者为黑旗门主之女婿，瓶颈但遣孀张玫瑰（胡锦）有感丈夫死有余辜，也因对刘有好感，遂网开一面……。故事描述，保山涉世未深的刘大江（刘永）与结拜兄弟四人行，劫得一批金饰，但有人挑拨离间，致互相残杀，只得刘生还。

帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，小微协助杀了劫刘财物的人。后刘被掠去财物，企业为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。